2019-08-21
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2019年上半年，農(nóng)機(jī)市場發(fā)展態(tài)勢差強(qiáng)人意，依然延續(xù)了去年的低速運(yùn)行狀態(tài)。時(shí)下，下半年已經(jīng)度過了一個(gè)多月，整體市場形勢依然嚴(yán)峻。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的7月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.7%，比上月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，雖然為4月份以來首現(xiàn)回升，但是其仍處于榮枯線下方，下行壓力仍存。
以目前農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展走勢判斷，利空疊加，低速常態(tài)，下半年潛在增長率下降的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。再看遠(yuǎn)一些，未來市場能否遇到什么“灰犀牛”或“黑天鵝”，都很難預(yù)言的時(shí)情，但我們?nèi)詧?jiān)信“船到橋頭自然直”，對行業(yè)環(huán)境和發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行系統(tǒng)分析，推演后續(xù)發(fā)展形態(tài)，無疑更有利于走正確的道路。
1農(nóng)業(yè)收益不達(dá)預(yù)期，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)內(nèi)需不足
60年前，“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機(jī)械化?！贝蠹乙呀?jīng)耳熟能詳。我國作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國，在發(fā)展初期，利用有限的耕地有效解決了世界第一人口大國的溫飽問題。伴隨著時(shí)間推移和社會(huì)進(jìn)步，我國農(nóng)業(yè)已經(jīng)不僅僅停留在滿足人民溫飽的基礎(chǔ)功能上，而是在不斷升級(jí)，增加農(nóng)產(chǎn)品種類，通過機(jī)械化作業(yè)提高生產(chǎn)效率，豐富和提升人們的生活餐飲所需，并且農(nóng)業(yè)的范疇越來越廣泛，逐步形成了以多種農(nóng)作物、畜牧業(yè)、經(jīng)濟(jì)作物等為主要組成部分的“大農(nóng)業(yè)”。
但是，與全球發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)水平相比，現(xiàn)階段國內(nèi)農(nóng)業(yè)格局大而不強(qiáng)的弊端也是十分明顯，特別是傳統(tǒng)糧食作物，如玉米、小麥、稻谷、大豆等，與國外農(nóng)產(chǎn)品相比，出現(xiàn)普遍競爭力低下的短板，主要原因是國內(nèi)種糧成本連年上漲，不僅農(nóng)資價(jià)格高，而且由于土地流進(jìn)度落后，規(guī)?；瘷C(jī)械作業(yè)仍不能全面普及，耕作成本居高不下。與之相反，國內(nèi)糧食價(jià)格起伏不定，甚至持續(xù)走低、自然風(fēng)險(xiǎn)加大，導(dǎo)致農(nóng)戶收益遠(yuǎn)不達(dá)預(yù)期，甚至出現(xiàn)虧損，所以農(nóng)民種地積極性不高。同時(shí)，國內(nèi)新興畜牧產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)、特色農(nóng)作物等處于培育成長期或局部小規(guī)模經(jīng)營階段，體量不足且缺少系統(tǒng)化科學(xué)技術(shù)管理，成長仍需時(shí)日。針對國內(nèi)農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀，許多學(xué)者建議，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需要進(jìn)一步優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，甚至于要進(jìn)行一場顛覆式革命。
農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)從來不是孤立存在的，其運(yùn)行態(tài)勢是諸多因素綜合作用的結(jié)果，農(nóng)業(yè)不興旺，農(nóng)民種地不賺錢，機(jī)手收益不足，購買力下降，農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)就缺少了強(qiáng)有力的需求拉動(dòng)，發(fā)展趨緩、乏力勢不可免。這種“乏力”將伴隨著農(nóng)業(yè)升級(jí)而逐步消除，從目前情況來看，下半年甚至更長時(shí)間，內(nèi)需乏力的狀況將一直延續(xù)，市場拉升動(dòng)力不足，出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)式增長的幾率不大。
2產(chǎn)業(yè)格局尚在過渡，市場仍處“空窗期”
按照經(jīng)濟(jì)學(xué)家許小年的判斷，我國已經(jīng)從1978年改革開放初期的農(nóng)業(yè)國，變成了中等發(fā)達(dá)的工業(yè)國，同時(shí)，目前國內(nèi)工業(yè)化資本積累已經(jīng)基本完成，經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了后工業(yè)化時(shí)代。許小年指出，在過去改革開放的前30年里，固定資產(chǎn)投資的增長速度大概是兩倍于GDP，所以在工業(yè)化時(shí)期，投資是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長最主要的動(dòng)力。但是，后工業(yè)化時(shí)期，我國的工業(yè)化基本上完成了，資本積累的速度大大放慢，各行各業(yè)出現(xiàn)供給過剩和發(fā)展速度降低，當(dāng)前形勢下，出現(xiàn)了兩個(gè)問題，一個(gè)問題是宏觀政策失靈；另一個(gè)問題是企業(yè)經(jīng)營變得困難。
旁征博引，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)自2004年補(bǔ)貼政策實(shí)施以來的10余年里，規(guī)模積累已經(jīng)完成，農(nóng)作物綜合機(jī)械化尤其是大田作物機(jī)械化程度已經(jīng)超過67%，2015年開始的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，實(shí)質(zhì)上也就是開啟了由“增量發(fā)展”向“質(zhì)量發(fā)展”轉(zhuǎn)變的新征程，一方面要完成農(nóng)作物耕、種、管、收、儲(chǔ)、加工全過程機(jī)械作業(yè)，另一方面要滿足傳統(tǒng)糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、蔬菜、園林、畜牧等全面機(jī)械化需求，兩方面缺一不可，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，就要不斷創(chuàng)新、升級(jí)，要補(bǔ)齊短板、突破瓶頸，要修正產(chǎn)業(yè)發(fā)展漏洞與不足。在當(dāng)今形勢下，我們要改變一直以來對農(nóng)機(jī)市場的狹隘觀念認(rèn)知，它不單單是圍繞糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)而展開的市場，而是全方位、立體的市場，如與“畜牧、副食品加工、農(nóng)林牧副漁以及各個(gè)環(huán)節(jié)”等對應(yīng)的市場。
按照農(nóng)機(jī)行業(yè)有關(guān)專家的判斷，當(dāng)前國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場處于發(fā)展的“空窗期”。具體到市場形態(tài)上，主要表現(xiàn)在中低端傳統(tǒng)品類飽和、供給過剩、價(jià)格競爭激烈，陷入低速常態(tài)化發(fā)展泥潭；小眾新興市場雖然崛起，但是處于市場培育期，體量不足，難以填補(bǔ)傳統(tǒng)市場留下的巨大虧空，整體規(guī)模過渡和銜接出現(xiàn)空檔，下半年以及后續(xù)的幾年里，這種“空窗”狀況將延續(xù)，伴隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)步而改善。
3資源供給與需求偏差仍存，產(chǎn)業(yè)匹配尚需時(shí)日
任何事物的發(fā)展都具有兩面性，農(nóng)機(jī)行業(yè)亦不外乎如此，雖然整體農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模體量早已達(dá)到了全球第一，傳統(tǒng)農(nóng)作物機(jī)械化程度實(shí)現(xiàn)了快速進(jìn)步，但是，時(shí)下國內(nèi)制造“供不足需、供不適需”的矛盾依然突出。
首先，國內(nèi)農(nóng)機(jī)制造在產(chǎn)品大型化、高端化、智能化、集成化以及高端核心技術(shù)等環(huán)節(jié)仍存壁壘，區(qū)域性機(jī)械化程度發(fā)展不平衡，新興小眾品類機(jī)械供給不足。業(yè)內(nèi)專業(yè)人士將國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)存在的不平衡概括為兩大方面，一是，“三高三低”。從作物上看，小麥、水稻、玉米三大主糧的綜合機(jī)械化水平較高，棉油糖、果菜茶等經(jīng)濟(jì)作物的綜合機(jī)械化水平較低；從產(chǎn)業(yè)上看，種植業(yè)機(jī)械化水平較高，而畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平較低；從區(qū)域上看，北方平原地區(qū)的機(jī)械化水平較高，南方丘陵山區(qū)的機(jī)械化水平較低。二是，“三多三少”。機(jī)具上，小馬力、中低端機(jī)具較多，大馬力、高品質(zhì)機(jī)具較少；技術(shù)上，單項(xiàng)應(yīng)用的農(nóng)機(jī)技術(shù)較多，集成配套的農(nóng)機(jī)化技術(shù)較少；主體上，小規(guī)模自用型農(nóng)機(jī)戶較多，規(guī)模化、專業(yè)化農(nóng)機(jī)服務(wù)組織較少等。種種跡象表明，國內(nèi)農(nóng)機(jī)總體能力和水平需要進(jìn)一步升級(jí)。
其次，農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡的問題日益突出。一是，技術(shù)創(chuàng)新與突破乏力。主要表現(xiàn)在基礎(chǔ)性研究薄弱、原創(chuàng)性科技成果少；技術(shù)工藝和制造能力創(chuàng)新與突破緩慢，關(guān)鍵核心技術(shù)自給率嚴(yán)重不足；農(nóng)機(jī)品牌資源聚焦不夠，技術(shù)投入嚴(yán)重滯后于市場營銷；二是，部分農(nóng)機(jī)裝備有效供給不足。當(dāng)下，國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)、低端產(chǎn)品過剩與高端產(chǎn)品、可靠性產(chǎn)品國產(chǎn)化不足形成鮮明對比，不僅諸多大型化、高端化產(chǎn)品依賴進(jìn)口，而且在多領(lǐng)域存在“無機(jī)可用”“無好機(jī)用”的問題。三是，農(nóng)機(jī)與農(nóng)藝融合不夠緊密、農(nóng)機(jī)作業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。一直以來，五花八門的農(nóng)藝模式并存，制約了農(nóng)機(jī)普及和推廣，同時(shí)丘陵山區(qū)等區(qū)域，田間道路設(shè)施落后、田塊分散零碎，農(nóng)機(jī)“下田難”“作業(yè)難”普遍存在，制約了農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)普及和升級(jí)。
由此可見，國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)低端市場競爭殘酷、高端市場進(jìn)口依賴、新興品類機(jī)械供給不足等跡象，都足以說明資源供給與需求偏差仍然差距不小，也就決定了下半年以及今后一段時(shí)間農(nóng)機(jī)市場供需矛盾依然尖銳，需要逐步解決，產(chǎn)業(yè)增速回調(diào)和市場趨緩亦不足為奇。
綜上所述，不管是從產(chǎn)業(yè)需求動(dòng)力、行業(yè)內(nèi)生力、市場突破點(diǎn)，還是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期特征、發(fā)展階段等因素判斷，下半年，農(nóng)機(jī)市場都會(huì)在縮量格局下持續(xù)趨弱低速前行，即使還會(huì)有很多新情況出現(xiàn)，但可以相信，不會(huì)出現(xiàn)大起大落，必須做好充分準(zhǔn)備，應(yīng)對新的挑戰(zhàn)。（來源：農(nóng)機(jī)360網(wǎng)）